Sociales

CEMEX COMPLETA EXITOSAMENTE PLAN DE REFINANCIAMIENTO

Galería de fotos

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) informó hoy que ha completado exitosamente su plan de refinanciamiento. CEMEX informó previamente que seleccionó cinco bancos para coordinar un esfuerzo global para negociar nuevos créditos de largo plazo, sustituir créditos bilaterales de corto plazo, extender un año el vencimiento de una parte de un crédito sindicado por 3,000 millones de dólares, correspondiente a la adquisición de Rinker, que vence en diciembre de 2009, y enmendar la razón de apalancamiento financiero, entre otras condiciones, de algunos créditos sindicados actuales.
Los elementos principales del plan de refinanciamiento son los siguientes:
• Primero, CEMEX refinanció 2,300 millones de dólares de créditos bilaterales de corto plazo con vencimientos durante 2009 y principios de 2010, en 2 créditos sindicados de largo plazo. El vencimiento final de los montos refinanciados en estos 2 nuevos créditos de largo plazo será en febrero de 2011; con 607 millones de dólares con amortización en 2009 y 536 millones de dólares con amortización en 2010.
• Segundo, CEMEX extendió a diciembre de 2010 un monto de 1,700 millones de dólares de los 3,000 millones de dólares del crédito sindicado que vencía originalmente en diciembre de 2009.
• Tercero, CEMEX enmendó e incrementó en diciembre de 2008, entre otras condiciones, la razón de apalancamiento financiero en sus créditos sindicados existentes. La nueva razón de apalancamiento requerida para CEMEX S.A.B de C.V. es una razón de no más de 4.5 veces, deuda neta a flujo de operación de los 12 meses anteriores; a partir de diciembre de 2008, aumentando a 4.75 veces al 30 de junio de 2009 y reduciéndose gradualmente a 3.5 veces para el 30 de septiembre de 2011 y el futuro.
Rodrigo Treviño, Director Corporativo de Finanzas mencionó: “Estamos satisfechos con el resultado del plan de refinanciamiento, ya que demuestra la salud del modelo de negocio de CEMEX y es evidencia del apoyo recibido de parte de nuestros bancos. Este es otro importante paso para seguir fortaleciendo nuestra estructura de capital y extender el perfil de vencimientos de nuestra deuda”.
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción en constante crecimiento, que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable. Para más información, visite www.cemex.com.